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Tutoriales

Guías prácticas para sacar el máximo provecho a OrganizaTe

6 tutoriales disponibles

General

Visión general

Recorrido por la Plataforma

Un vistazo rápido a OrganizaTe: conoce la interfaz, los módulos principales y cómo empezar a gestionar tu negocio.

  1. 1Conoce el dashboard principal y sus indicadores
  2. 2Explora los módulos: proyectos, cotizaciones, clientes
  3. 3Navega entre secciones y entiende el flujo de trabajo
  4. 4Descubre las herramientas de productividad integradas

Cotizaciones

PDF automático

Crear una Cotización

Aprende a generar cotizaciones profesionales con PDF automático, desde la creación hasta la impresión final.

  1. 1Ingresa al módulo de cotizaciones desde el menú principal
  2. 2Selecciona "Nueva cotización" y elige o crea el cliente
  3. 3Agrega conceptos con cantidades, unidad, precio unitario e importe
  4. 4Configura el IVA y aplica descuentos si es necesario
  5. 5Guarda la cotización — el PDF se genera automáticamente
  6. 6Comparte o imprime el PDF desde la misma pantalla

Proyectos

Kanban + Gantt

Crear un Proyecto

Configura proyectos con presupuesto, fechas y equipo. Organiza tareas con tablero Kanban y da seguimiento con bitácora integrada.

  1. 1Ve al módulo de proyectos y haz clic en "Nuevo proyecto"
  2. 2Define nombre, descripción, presupuesto y fechas de inicio y fin
  3. 3Asigna los miembros del equipo y define sus roles
  4. 4Crea tareas con checklist, fechas límite y prioridades
  5. 5Arrastra tareas entre columnas en la vista Kanban
  6. 6Revisa el avance en el diagrama de Gantt y la bitácora

Usuarios

Gestión de usuarios

Administrar Usuarios

Aprende a invitar, administrar y asignar roles a los miembros de tu equipo dentro de OrganizaTe.

  1. 1Accede al módulo de usuarios desde el panel de administración
  2. 2Invita nuevos miembros por correo electrónico
  3. 3Asigna roles y permisos según las responsabilidades
  4. 4Gestiona el estado de cada usuario (activo, suspendido)

Actividades

Bitácora

Registro de Actividades

Lleva el control de todas las actividades y eventos registrados en la plataforma para dar seguimiento a cada acción.

  1. 1Ingresa al módulo de actividades desde el menú lateral
  2. 2Filtra por fecha, usuario o tipo de actividad
  3. 3Revisa los detalles de cada evento registrado
  4. 4Exporta el historial para respaldo o auditoría

Finanzas

Gastos e Ingresos

Controlar Gastos e Ingresos

Registra cada gasto e ingreso por proyecto con categorías, cuentas y aprobaciones. Visualiza la rentabilidad en tiempo real y exporta reportes financieros.

  1. 1Accede al módulo de gastos e ingresos desde el menú principal
  2. 2Registra un gasto por proyecto con su categoría y cuenta
  3. 3Registra los ingresos del proyecto y revisa el período
  4. 4Consulta la rentabilidad del proyecto en tiempo real
  5. 5Exporta los reportes financieros para tu contabilidad